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當(dāng)下，石油化工產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻變革。一方面，先進(jìn)制造業(yè)驅(qū)動(dòng)技術(shù)迭代加速，產(chǎn)品向高端化、智能化演進(jìn)；另一方面，行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性矛盾，中低端產(chǎn)品在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中大打價(jià)格戰(zhàn)，部分戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料和技術(shù)受制于人。當(dāng)下的石油化工企業(yè)正深陷“低端過剩與高端短缺”“傳統(tǒng)萎縮與新興崛起”的“內(nèi)卷”困局。
進(jìn)入新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。傳統(tǒng)發(fā)展動(dòng)能逐漸減弱，若仍固守規(guī)模擴(kuò)張、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的傳統(tǒng)路徑，終將在同質(zhì)化泥潭中失去主動(dòng)權(quán)。加快塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新模式，是推動(dòng)行業(yè)持續(xù)向新向好的根本保證。因此，破除“內(nèi)卷”枷鎖，通過供給端革新、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、供應(yīng)鏈融合等方式重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力，已成為石油化工企業(yè)生存與發(fā)展的必然選擇。
“內(nèi)卷”根源：宏觀環(huán)境下石油化工產(chǎn)業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)一：全球與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)共振影響行業(yè)走向
全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境趨于緊張。一是全球經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道，未來5年增速預(yù)計(jì)維持在2.5%～3.5%，若中東地緣沖突及全球債務(wù)危機(jī)升級(jí)，增速或跌破2.5%。二是國(guó)際貿(mào)易秩序重構(gòu)加劇行業(yè)波動(dòng)，美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”沖擊了化工行業(yè)供應(yīng)鏈，我國(guó)出口美國(guó)的塑料、橡膠、有機(jī)化學(xué)品等對(duì)價(jià)格敏感度高的化工產(chǎn)品，在美市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，出口競(jìng)爭(zhēng)力遭受重創(chuàng)。三是地緣政治沖突的升級(jí)可能導(dǎo)致運(yùn)輸路線受阻、港口運(yùn)營(yíng)中斷等，影響化工基礎(chǔ)原料的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與價(jià)格波動(dòng)。四是歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”（CBAM）增加合規(guī)成本和潛在碳關(guān)稅，增加了石油石化行業(yè)化工產(chǎn)品的出口成本，正在促使企業(yè)調(diào)整供應(yīng)鏈。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持中速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)政策聚焦新興產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)“十五五”我國(guó)年均增速4.5%左右，但新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換尚未完成，短期內(nèi)新動(dòng)能還難以完全對(duì)沖傳統(tǒng)動(dòng)能減弱的影響，經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)還不牢固。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年上半年房地產(chǎn)投資同比下降11.2%，對(duì)聚氯乙烯、聚丙烯等化工品需求產(chǎn)生較大影響。政策層面，“十五五”期間多項(xiàng)核心舉措將為石化行業(yè)轉(zhuǎn)型提供決定性支撐。一是嚴(yán)控?zé)捰?、電石新增產(chǎn)能，原油一次加工能力控制在10億噸/年以內(nèi)；推動(dòng)“減油增化”轉(zhuǎn)型，提升高端化工材料占比（如化工新材料增速目標(biāo)8%）。二是全面實(shí)施以強(qiáng)度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，加速生物基化學(xué)品、可降解塑料產(chǎn)業(yè)化，配套財(cái)稅優(yōu)惠政策支持。三是加快技術(shù)自主與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，攻堅(jiān)生物基化學(xué)品等“卡脖子”技術(shù)，研發(fā)投入占比提至3.5%以上，推廣“人工智能+”智能制造。四是國(guó)家《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》明確，2027年社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP降至13.5%，將大大促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展。因此，依賴低端產(chǎn)能、高能耗、低附加值的傳統(tǒng)發(fā)展模式已完全不符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
挑戰(zhàn)二：產(chǎn)能格局失衡加劇競(jìng)爭(zhēng)
全球化工產(chǎn)能重心持續(xù)向東遷移，呈現(xiàn)“東升西降”的顯著特征。未來4年全球新增4750萬噸/年化工產(chǎn)能中，亞洲占比86.4%，而歐洲因能源與碳稅成本高企，過去兩年關(guān)停產(chǎn)能超1800萬噸/年；日韓企業(yè)陷入“競(jìng)爭(zhēng)力下降、市場(chǎng)份額丟失、研發(fā)投入減弱、成本轉(zhuǎn)嫁困難”的惡性循環(huán)，2024年日本東麗、韓國(guó)LG化學(xué)利潤(rùn)比上年下滑超20%。巴斯夫、?？松梨诘缺姸嗫鐕?guó)公司為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下滑，正在加快戰(zhàn)略定位、全球布局的調(diào)整和業(yè)務(wù)重組。
我國(guó)成為化工產(chǎn)能擴(kuò)張核心區(qū)域。2025~2028年國(guó)內(nèi)化工行業(yè)將迎來新一輪擴(kuò)能，乙烯產(chǎn)能年均增速達(dá)15%，累計(jì)新增產(chǎn)能約4000萬噸/年，2028年底有望突破1億噸/年，2025年將新增超1100萬噸/年，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能增速（10%）遠(yuǎn)超需求增速（5%），低端產(chǎn)能過剩問題突出。預(yù)計(jì)“十五五”期間，國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)主體更加多元，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，部分規(guī)模小、工藝落后、能耗物耗水平高、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足的裝置將面臨淘汰。原料路線加速迭代，全球乙烯原料向輕質(zhì)化方向發(fā)展，乙烷原料路線異軍突起。國(guó)內(nèi)將通過海外引進(jìn)、油田伴生氣分離利用等多種方式提升乙烷原料占比，傳統(tǒng)石腦油路線優(yōu)勢(shì)削弱，丙丁烷路線因成本問題呈“先升后降”趨勢(shì)。
挑戰(zhàn)三：產(chǎn)業(yè)變革助推轉(zhuǎn)型
內(nèi)需增長(zhǎng)動(dòng)力不足制約行業(yè)發(fā)展。人口加速老齡化，房地產(chǎn)下行趨勢(shì)持續(xù)，拖累傳統(tǒng)化工品需求恢復(fù)，建材管材、涂料等相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)增速放緩。中低端產(chǎn)業(yè)在關(guān)稅政策和成本要素牽引下加速向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移等問題依然存在。2025年，國(guó)內(nèi)24種主要化工產(chǎn)品（聚乙烯醇、普通丁基、順丁橡膠、環(huán)氧乙烷、聚酯滌綸、醋酸乙烯、精對(duì)苯二甲酸、丁苯橡膠、丁二烯、正丁醇、熱塑性丁苯橡膠、苯酚、異辛醇、己內(nèi)酰胺、純苯、鄰二甲苯、丙烯腈、丙酮、聚丙烯、腈綸、苯乙烯、對(duì)二甲苯、聚乙烯、乙二醇）產(chǎn)能消費(fèi)比將再提高4個(gè)百分點(diǎn)，至122.6%，化工行業(yè)持續(xù)在低谷中艱難地尋求再平衡，多數(shù)產(chǎn)品盈利空間低位徘徊。預(yù)計(jì)“十五五”期間，國(guó)內(nèi)24種主要化工產(chǎn)品需求年均增速將從“十四五”的6.5%降至3.5%，產(chǎn)能消費(fèi)比攀升至129%。
能源轉(zhuǎn)型加速?zèng)_擊傳統(tǒng)需求。2025年4月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車滲透率達(dá)51.5%、LNG（液化天然氣）重卡滲透率31%，新能源的替代加速，使汽柴油需求提前達(dá)峰；循環(huán)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)生物基材料成本下降40%，化纖領(lǐng)域滲透率提至12%；聚酯產(chǎn)品消費(fèi)需求持續(xù)壓縮。盈利端持續(xù)惡化，2024年石腦油裂解制乙烯邊際虧損近400元/噸，芳烴鏈酚酮、聚酯瓶片毛利縮水240%～273%。
同時(shí)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)相關(guān)化學(xué)品需求保持快速增長(zhǎng)。在人工智能、半導(dǎo)體、新能源等新興領(lǐng)域賦能下，外資及民營(yíng)企業(yè)正快速搶灘我國(guó)化工新材料市場(chǎng)，我國(guó)化工新材料正迎來快速發(fā)展期。合作模式上，有實(shí)力的企業(yè)更加注重全產(chǎn)業(yè)鏈全面合作，通過構(gòu)建研發(fā)—生產(chǎn)—應(yīng)用垂直整合生態(tài)，形成技術(shù)外溢與市場(chǎng)需求的高效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。預(yù)計(jì)“十五五”期間，化工新材料增速7%以上，2030年市場(chǎng)規(guī)模6900萬噸。汽車工業(yè)領(lǐng)域，智能駕駛拉動(dòng)高性能工程塑料、光學(xué)膜等需求年均增速33%。電動(dòng)汽車對(duì)化工產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，其中阻燃聚碳酸酯（PC）增長(zhǎng)25%、電致變色PC玻璃增速30%、氫化丁腈橡膠增速18%、氟橡膠增速15%、溶聚丁苯橡膠增速12%、碳纖維增速28%～32%。風(fēng)電、光伏領(lǐng)域帶動(dòng)環(huán)氧樹脂、碳纖維葉片、聚烯烴彈性體（POE）膠膜、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）背板等化工材料增速15%～20%。鋰電池領(lǐng)域帶動(dòng)隔膜等化工材料增速20%～30%。低空經(jīng)濟(jì)、智能機(jī)器人、電子化學(xué)品領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模均達(dá)千億元，對(duì)化工新材料需求增速均達(dá)20%以上。
不可忽視的是，新興行業(yè)“黃金成長(zhǎng)期”有縮短趨勢(shì)，如DMC（碳酸二甲酯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）等產(chǎn)品4年內(nèi)從暴利轉(zhuǎn)為虧損，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)能消費(fèi)比已達(dá)170%，盈利水平同比下降50%，部分企業(yè)面臨“布局易、盈利難”的困境。
破“卷”路徑：石油化工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力重塑之道
供給端革新降成本
全球化工行業(yè)在景氣周期低谷徘徊日久，“反內(nèi)卷”政策利好陸續(xù)釋放，會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的托底和提振。但政策落地周期較長(zhǎng)（2029年9月完成），預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)供需面和行業(yè)開工率產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
供給端“優(yōu)勝劣汰”已成必然。在國(guó)際市場(chǎng)，歐洲及日韓的部分落后乙烯、聚烯烴、PTA等化工產(chǎn)能由于成本費(fèi)用上升及設(shè)備壽命到期，正在加速退出化工行業(yè)并轉(zhuǎn)型重組。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，部分落后乙烯及非一體化裝置將繼續(xù)在盈虧平衡線下苦苦掙扎，部分將隨環(huán)保督察和能耗標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加速出清。部分企業(yè)則發(fā)揮其成本和效率優(yōu)勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化擴(kuò)張，替代退出產(chǎn)能，加快搶奪存量和增量市場(chǎng)。
低成本競(jìng)爭(zhēng)是生存核心。原料端，充分利用上游低成本原料，打造園區(qū)低成本一體化優(yōu)勢(shì)。部分石油化工企業(yè)組建集中采購平臺(tái)，通過國(guó)際市場(chǎng)天然氣長(zhǎng)約采購實(shí)現(xiàn)降本。生產(chǎn)端，石油化工企業(yè)普遍建設(shè)智能生產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)可優(yōu)化原料配比與反應(yīng)參數(shù)，在關(guān)鍵設(shè)備上安裝振動(dòng)、溫度等傳感器可提前預(yù)判設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)，智慧倉庫可提升裝卸效率，整體生產(chǎn)效率提升10%、人工成本下降8%。
產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)提價(jià)值
在石油化工產(chǎn)業(yè)深陷“內(nèi)卷”的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)是突破低附加值競(jìng)爭(zhēng)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心路徑，而提升價(jià)值則是這一升級(jí)過程的根本目標(biāo)。
石化企業(yè)需跳出通用化學(xué)品競(jìng)爭(zhēng)，聚焦高端領(lǐng)域研發(fā)，從“拼規(guī)模、拼價(jià)格”轉(zhuǎn)向“拼技術(shù)、拼創(chuàng)新”。部分企業(yè)攻克電子級(jí)雙氧水提純技術(shù)、碳纖維量產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈，打破國(guó)外壟斷。部分企業(yè)布局高附加值產(chǎn)品與差異化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)鏈下游高精尖延伸，如高性能樹脂、特種工程塑料、生物基材料、電子化學(xué)品等，從“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”向“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變。
構(gòu)建一體化布局同樣重要?！笆奈濉逼陂g，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀石油化工企業(yè)，充分利用上游低成本原料，打造低成本一體化優(yōu)勢(shì)。“十五五”期間，相關(guān)企業(yè)將持續(xù)豐富產(chǎn)業(yè)鏈布局，做大規(guī)模、做強(qiáng)品質(zhì)。恒力石化“原油—芳烴—PTA—聚酯—化纖”全產(chǎn)業(yè)鏈模式，在聚酯行業(yè)低迷期仍然實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率提升，并保持相對(duì)穩(wěn)定的盈利水平。行業(yè)頭部企業(yè)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈合作，通過“研發(fā)—生產(chǎn)—應(yīng)用”垂直整合，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)。萬華化學(xué)與新能源車企共建聯(lián)合創(chuàng)新平臺(tái)，將車企的終端材料需求直接導(dǎo)入研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，2023年汽車化學(xué)品收入比上年增長(zhǎng)38%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。
供應(yīng)鏈融合強(qiáng)服務(wù)
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，物流供應(yīng)鏈的價(jià)值已超越“降本增效”的傳統(tǒng)范疇，成為石油化工企業(yè)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。能否構(gòu)建高協(xié)同、廣覆蓋的物流網(wǎng)絡(luò)，能否整合專業(yè)物流資源，已成為衡量石油化工企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。
數(shù)智化是突破效率瓶頸、提升成本競(jìng)爭(zhēng)力的核心抓手，需從“技術(shù)應(yīng)用、系統(tǒng)聯(lián)通、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”三個(gè)層面推進(jìn)。在技術(shù)應(yīng)用上，推廣智能硬件與數(shù)字化工具，如倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)部署AGV（自動(dòng)導(dǎo)引車）機(jī)器人、智能貨架，實(shí)現(xiàn)“無人化分揀、智能化管理”；運(yùn)輸環(huán)節(jié)安裝北斗定位、視頻監(jiān)控、智能溫控設(shè)備，實(shí)時(shí)采集車輛位置、貨物狀態(tài)等數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)聯(lián)通上，構(gòu)建一體化信息平臺(tái)，整合生產(chǎn)企業(yè)的ERP系統(tǒng)、物流商的TMS/WMS系統(tǒng)、下游客戶的采購系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“訂單—生產(chǎn)—物流—交付”全流程信息的實(shí)時(shí)共享。在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)上，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能優(yōu)化決策，預(yù)測(cè)物流峰值、優(yōu)化運(yùn)輸路線、合理布局倉儲(chǔ)，降低供需錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)。
協(xié)同優(yōu)化是石油化工企業(yè)打破環(huán)節(jié)壁壘、增強(qiáng)供應(yīng)鏈響應(yīng)能力的關(guān)鍵。通過推動(dòng)物流與商流深度融合，引導(dǎo)物流服務(wù)從“被動(dòng)承接”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)嵌入”，深度參與石化企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃制訂、原料采購優(yōu)化、終端配送規(guī)劃等全流程，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的無縫銜接。例如，巴斯夫推行的“VMI（供應(yīng)商管理庫存）”模式，將物流服務(wù)與客戶庫存管理深度綁定，幫助客戶降低20%庫存成本，顯著提升合作黏性與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前，越來越多的石化企業(yè)踐行“訂單開立即服務(wù)啟動(dòng)”理念，推出“當(dāng)日達(dá)、定時(shí)達(dá)”分級(jí)服務(wù)、“端到端”綜合服務(wù)方案等，通過優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)鞏固客戶資源，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
物流安全管控是石化企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的底線，需要多維度筑牢。一是構(gòu)建“四位一體”HSE管理體系，清晰界定“生產(chǎn)—物流—終端”各環(huán)節(jié)安全責(zé)任，確保責(zé)任層層落實(shí)、閉環(huán)管理。二是統(tǒng)一載具與操作標(biāo)準(zhǔn)，制定覆蓋載具選型、設(shè)備運(yùn)維、作業(yè)流程的專業(yè)規(guī)范，從源頭解決標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致的兼容問題，夯實(shí)物流發(fā)運(yùn)安全基礎(chǔ)。三是依托創(chuàng)新技術(shù)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控，共建動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型與智能監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享。
綠色供應(yīng)鏈建設(shè)需重點(diǎn)推進(jìn)包裝與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的綠色化、循環(huán)化轉(zhuǎn)型。在碳效管理方面，借助數(shù)字化手段精準(zhǔn)優(yōu)化運(yùn)輸路徑與能耗節(jié)點(diǎn)，建立覆蓋全供應(yīng)鏈的碳排放監(jiān)測(cè)框架，提升碳效管理水平。在綠色包裝與裝卸方面，推廣散料罐車、集裝箱內(nèi)襯袋，替代傳統(tǒng)小包裝，既減少包裝材料消耗，又通過機(jī)械化裝卸提升作業(yè)效率。在改進(jìn)運(yùn)輸方式方面，加大氫能重卡、電能重卡推廣力度，以清潔能源替代傳統(tǒng)燃油運(yùn)輸；大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)、管道運(yùn)輸、循環(huán)運(yùn)輸，以集約化運(yùn)輸緩解道路貨運(yùn)壓力，以密閉式管道運(yùn)輸降低泄漏風(fēng)險(xiǎn)，以循環(huán)模式減少資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)物流發(fā)運(yùn)的安全與綠色雙贏，更能通過差異化的綠色供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)吸引優(yōu)質(zhì)客戶，提升企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
（ 責(zé)任編輯：王瑩 ）
